La Nostra Consulenza

Il nostro compito è aiutarti a mettere a fuoco i progetti di vita (far emergere i tuoi bisogni e trasformare i tuoi desideri in obiettivi concreti) e pianificare insieme il miglior percorso per raggiungerli (facendo scelte di investimento coerenti).

Lo facciamo con un linguaggio semplice e comprensibile in modo che le scelte siano sempre chiare e consapevoli.

La nostra consulenza parte dalla conoscenza approfondita della persona e dei suoi obiettivi – Sogni e Bisogni – per arrivare alle soluzioni e alla verifica nel tempo del risultato. 

Gestire i tuoi risparmi e investimenti

Il nostro metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall’analisi degli scenari di mercato, e ha un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici e senza sorprese.

Come vostri consulenti finanziari, ti offriamo la possibilità di avere tutto sotto controllo. Con noi potrai analizzare nel dettaglio il tuo patrimonio finanziario, anche quello presso altri intermediari, sotto tanti punti di vista, sempre con un attento controllo del rischio.

Gestire i tuoi risparmi e investimenti

Il nostro metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall’analisi degli scenari di mercato, e ha un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici e senza sorprese.

Come vostri consulenti finanziari, ti offriamo la possibilità di avere tutto sotto controllo. Con noi potrai analizzare nel dettaglio il tuo patrimonio finanziario, anche quello presso altri intermediari, sotto tanti punti di vista, sempre con un attento controllo del rischio.

Realizzare i tuoi progetti

L’università di tuo figlio, la casa al mare che desideri, l’attività che hai sempre voluto aprire…

Dare un nome ai tuoi obiettivi è il primo passo per realizzarli. Insieme a te, possiamo metterli a fuoco per proporti un portafoglio di soluzioni selezionate sulla base del “rischio” che puoi sopportare, ben diversificate e studiate dalle migliori expertise sul mercato per la gestione di risparmi e di patrimoni. Perché il denaro senza obiettivi, è solo carta.

Realizzare i tuoi progetti

L’università di tuo figlio, la casa al mare che desideri, l’attività che hai sempre voluto aprire…

Dare un nome ai tuoi obiettivi è il primo passo per realizzarli. Insieme a te, possiamo metterli a fuoco per proporti un portafoglio di soluzioni selezionate sulla base del “rischio” che puoi sopportare, ben diversificate e studiate dalle migliori expertise sul mercato per la gestione di risparmi e di patrimoni. Perché il denaro senza obiettivi, è solo carta.

Progettare il tuo tenore di vita

Prevedere il futuro è impossibile, però possiamo pianificarlo bene per consentirti di affrontarlo con la giusta serenità.

Per questo partiamo da un’analisi approfondita della tua situazione previdenziale per offrirti una stima di quando e quanto riceverai in pensione, e delle spese che dovrai sostenere nel futuro. Insieme possiamo analizzare diverse soluzioni di allocazione del patrimonio, per mantenere il tenore di vita che hai scelto.

Progettare il tuo tenore di vita

Prevedere il futuro è impossibile, però possiamo pianificarlo bene per consentirti di affrontarlo con la giusta serenità.

Per questo partiamo da un’analisi approfondita della tua situazione previdenziale per offrirti una stima di quando e quanto riceverai in pensione, e delle spese che dovrai sostenere nel futuro. Insieme possiamo analizzare diverse soluzioni di allocazione del patrimonio, per mantenere il tenore di vita che hai scelto.

Valorizzare il tuo patrimonio immobiliare

Possiamo realizzare una panoramica completa per farti conoscere quanto vale ogni tuo immobile, verificare i dati catastali, a volte difficili da reperire, e valutare “peso” e potenzialità dei tuoi investimenti immobiliari.

Per capire, anche in ottica successoria, se il valore che hanno per te è più legato alle opportunità reali o alle emozioni dei ricordi.

Valorizzare il tuo patrimonio immobiliare

Possiamo realizzare una panoramica completa per farti conoscere quanto vale ogni tuo immobile, verificare i dati catastali, a volte difficili da reperire, e valutare “peso” e potenzialità dei tuoi investimenti immobiliari.

Per capire, anche in ottica successoria, se il valore che hanno per te è più legato alle opportunità reali o alle emozioni dei ricordi.

Pianificare la tua successione

Non lasciare che siano altri a decidere il futuro del tuo patrimonio.

Ti offriamo la possibilità di pianificare oggi la successione dei tuoi beni per evitare di affidare ad altri la decisione sul loro futuro e lasciare in eredità la discordia.

Insieme possiamo simulare gli impatti delle tue scelte di successione, capire vantaggi e conseguenze fiscali e ottimizzare al meglio il piano di successione perché porti in eredità solo benefici e benessere per i tuoi cari.

Pianificare la tua successione

Non lasciare che siano altri a decidere il futuro del tuo patrimonio.

Ti offriamo la possibilità di pianificare oggi la successione dei tuoi beni per evitare di affidare ad altri la decisione sul loro futuro e lasciare in eredità la discordia.

Insieme possiamo simulare gli impatti delle tue scelte di successione, capire vantaggi e conseguenze fiscali e ottimizzare al meglio il piano di successione perché porti in eredità solo benefici e benessere per i tuoi cari.

Difendere chi ami dagli imprevisti

Anche se la tua vita è serena e regolare, esistono variabili che possono mettere a rischio il tuo benessere e quello dei tuoi cari.

Per questo lavoriamo, per offrirti e consigliarti le migliori soluzioni assicurative per proteggere ciò che per te è importante: la tua salute, i tuoi familiari, i tuoi beni, la tua serenità. Dalle esigenze alle soluzioni specifiche, per difenderti dai rischi e dagli imprevisti che possono minare i tuoi progetti di vita e permetterti di dedicarti a ciò che ami.

Difendere chi ami dagli imprevisti

Anche se la tua vita è serena e regolare, esistono variabili che possono mettere a rischio il tuo benessere e quello dei tuoi cari.

Per questo lavoriamo, per offrirti e consigliarti le migliori soluzioni assicurative per proteggere ciò che per te è importante: la tua salute, i tuoi familiari, i tuoi beni, la tua serenità. Dalle esigenze alle soluzioni specifiche, per difenderti dai rischi e dagli imprevisti che possono minare i tuoi progetti di vita e permetterti di dedicarti a ciò che ami.

Monitorare patrimonio e strategie

Possiamo offrirti report dedicati per tutte le tue esigenze, dagli investimenti alla previdenza, dalla successione agli immobili.

Documenti semplici e completi, studiati per mostrarti l’evoluzione del tuo patrimonio e permetterti di monitorare l’aderenza ai tuoi obiettivi di vita.

Una reportistica di qualità che include il dettaglio del tuo patrimonio finanziario che ci hai affidato e quello detenuto presso altri intermediari, e con un focus che comprende il rischio di portafoglio, l’efficienza degli strumenti e molto altro.

Monitorare patrimonio e strategie

Possiamo offrirti report dedicati per tutte le tue esigenze, dagli investimenti alla previdenza, dalla successione agli immobili.

Documenti semplici e completi, studiati per mostrarti l’evoluzione del tuo patrimonio e permetterti di monitorare l’aderenza ai tuoi obiettivi di vita.

Una reportistica di qualità che include il dettaglio del tuo patrimonio finanziario che ci hai affidato e quello detenuto presso altri intermediari, e con un focus che comprende il rischio di portafoglio, l’efficienza degli strumenti e molto altro.